中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

2020年，宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)受前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，物流作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行官，積極貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全年物流運(yùn)行逆勢回升、增勢平穩(wěn)，物流規(guī)模再上新臺階，物流業(yè)總收入保持增長，物流運(yùn)行實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，單位成本緩中趨穩(wěn)，為抗擊疫情、保障民生、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐。

一、物流運(yùn)行總體平穩(wěn)，有力支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展

（一）物流規(guī)模再上新臺階，社會物流總額超300萬億

社會物流總額邁上三百萬億元新臺階。2020年全國社會物流總額300.1萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長3.5%。分季度看，一季度、上半年和前三季度增速分別為-7.3%、-0.5%和2.0%，物流規(guī)模增長持續(xù)恢復(fù)，四季度增速回升進(jìn)一步加快。

物流業(yè)總收入保持增長。2020年，物流業(yè)總收入10.5萬億元，同比增長2.2%。物流業(yè)總收入增速自三季度由負(fù)轉(zhuǎn)正，四季度以來呈現(xiàn)加速回升態(tài)勢，恢復(fù)至上年水平。

（二）多業(yè)融合深度發(fā)展，物流企業(yè)活力持續(xù)增強(qiáng)

物流企業(yè)服務(wù)能力進(jìn)一步提高，為打通供應(yīng)鏈、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)造價(jià)值鏈提供重要保障。2020年我國物流企業(yè)50強(qiáng)實(shí)現(xiàn)物流業(yè)務(wù)收入1.1萬億元，同比增長15%，第50名的企業(yè)物流營業(yè)收入超過37億元，同比增長19%。物流企業(yè)與汽車、家電、電子、醫(yī)藥、冷鏈、煙草、化工、冶金、電商、零售等制造、商貿(mào)流通業(yè)深度融合，形成一批專業(yè)能力強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量高的品牌標(biāo)桿。

疫情之下物流民生保障作用日益增強(qiáng)。農(nóng)村物流、雙向流通的渠道進(jìn)一步打通，服務(wù)密度大幅度提升，郵政快遞物流服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋3萬多個(gè)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)，支撐消費(fèi)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城產(chǎn)值近萬億。物流企業(yè)嚴(yán)格做好疫情防控，分區(qū)分級推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通，為保通保暢、保運(yùn)保供提供了有力支撐。

物流行業(yè)維持較高景氣水平。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，物流企業(yè)業(yè)務(wù)量及訂單水平均穩(wěn)步回升，物流供需兩端同步回升，市場活力持續(xù)增強(qiáng)。中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的業(yè)務(wù)量指數(shù)和新訂單指數(shù)自3月以來均處于回升通道，四季度加速回升，12月分別回升56.9%和55.8%的較高水平，兩者差值有所縮小，供需關(guān)系更趨平衡。

（三）物流產(chǎn)業(yè)就業(yè)形勢較好，新增就業(yè)超百萬人

物流業(yè)吸納就業(yè)能力不斷增強(qiáng)，從業(yè)人員快速增長。根據(jù)測算，2019年末，我國物流崗位（既包括物流相關(guān)行業(yè)法人單位和從事物流活動的個(gè)體工商戶從業(yè)人員，也包括工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)法人單位的物流崗位從業(yè)人員）從業(yè)人員數(shù)5191萬人，比2016年增長3.6%，年均增長0.9%。

2019年物流崗位從業(yè)人員情況

從結(jié)構(gòu)來看，一是物流專業(yè)人才保持較快增長，物流人員專業(yè)化程度提升。我國物流相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)超過1200萬人，比2016年增長16%，年均增長3.9%。二是運(yùn)輸物流仍是吸納就業(yè)的主體，其中道路運(yùn)輸較快增長，鐵路和水路有所放緩；三是電商快遞、多式聯(lián)運(yùn)等新型行業(yè)成為新增就業(yè)的主要動力，“十三五”時(shí)快遞物流行業(yè)新增吸納就業(yè)超過100萬人，年均增長10%，多式聯(lián)運(yùn)及運(yùn)輸代理行業(yè)新增吸納就業(yè)超過15萬人，五年年均增長8%，增速均快于行業(yè)平均水平。

二、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)，物流發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升

2020年，物流需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，新動能帶動引領(lǐng)作用凸顯。工業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)物流需求、國際物流需求、網(wǎng)上零售物流需求快速發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品的拉動作用持續(xù)增強(qiáng)。

（一）工業(yè)物流企穩(wěn)回升，新動能引領(lǐng)帶動作用顯著

2020年工業(yè)品物流總額同比增長2.8%，其中一季度下降8.4%，上半年下降1.3%，前三季度增長1.2%，呈現(xiàn)逐季回升態(tài)勢。在內(nèi)需及海外出口的帶動下，四季度各月當(dāng)月增速均保持在6-8%的快速增長區(qū)間，升至年內(nèi)新高。

從結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)顯著回升，有力支撐了工業(yè)物流需求的穩(wěn)步復(fù)蘇。一方面，裝備制造和醫(yī)藥制造物流需求向好。其中，受益制造業(yè)投資與機(jī)電產(chǎn)品出口大幅改善拉動，裝備制造業(yè)多數(shù)行業(yè)物流需求保持10%以上增長，裝備制造業(yè)對工業(yè)物流需求增長的貢獻(xiàn)率超過70%，支撐作用突出；海外疫情防控物資需求增長迅猛，帶動醫(yī)藥制造業(yè)物流需求大幅回升。另一方面，新動能相關(guān)物流需求持續(xù)增強(qiáng)，高技術(shù)制造業(yè)維持領(lǐng)先地位。2020年全年高技術(shù)制造業(yè)物流需求增長7.1%，增速快于工業(yè)品物流總額4.3個(gè)百分點(diǎn)，新舊動能轉(zhuǎn)換進(jìn)一步加快。

（二）國際物流總體穩(wěn)中向好，進(jìn)出口物流全面回升

在疫情影響下，世界經(jīng)濟(jì)增長和全球貿(mào)易遭受嚴(yán)重沖擊，但我國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出強(qiáng)大市場活力和綜合競爭力，進(jìn)出口物流量快速回穩(wěn)。

超大規(guī)模市場優(yōu)勢明顯，進(jìn)口需求穩(wěn)中有升。2020年，我國進(jìn)口物流量同比增長8.9%，增速比上年提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。從年內(nèi)情況看，各月均保持正增長，下半年增速有所加快，三、四季度達(dá)到10%的較高增速。從不同貨類看，原油、鐵礦砂等資源型產(chǎn)品進(jìn)口量分別增加7.3%和9.5%，糧食、肉類等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量分別增加28%和60.4%。

出口物流需求保持平穩(wěn)較快增長。海外疫情持續(xù)蔓延且有加速擴(kuò)散趨勢，歐美等主要經(jīng)濟(jì)體的需求向貨物需求轉(zhuǎn)變，同時(shí)我國制造業(yè)較為完備，恢復(fù)速度較快，出口物流量增速提高至近5%。

“一帶一路”倡議持續(xù)推進(jìn)，中歐班列快速發(fā)展。2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中歐班列對推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定國內(nèi)、國際供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)揮了重要作用。中歐班列“十三五”時(shí)期累計(jì)開行超過3萬列，2020年開行1.24萬列，去程和回程班列同比分別增長50%左右，全年發(fā)送113.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長56%。全年綜合重箱率達(dá)98.4%，同比提高4.6個(gè)百分點(diǎn)，其中回程重箱率提升顯著，同比提高9.3個(gè)百分點(diǎn)

（三）民生消費(fèi)物流需求略有放緩，新業(yè)態(tài)仍保持強(qiáng)勢增長

2020年，單位與居民物品物流總額同比增長13.2%，6月份以來連續(xù)7個(gè)月增速保持10%以上。新型消費(fèi)模式保持逆勢增長，成為民生物流需求的最大亮點(diǎn)。全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長14.8%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重比上年提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。

（四）物流運(yùn)行提質(zhì)增效，單位物流成本緩中趨穩(wěn)

年初受到新冠肺炎疫情影響，各地不同的管控措施造成物流通道不暢，部分區(qū)域資源緊缺，服務(wù)時(shí)效放緩，疫情防控相關(guān)措施帶動物流成本上升。下半年，隨著物流運(yùn)行效率有所改善，物流發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升。

一是運(yùn)輸協(xié)同性提升。多式聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)進(jìn)一步發(fā)展，鐵路專用線與基礎(chǔ)建設(shè)加快推進(jìn)，著力打通“最先一公里”和“最后一公里”。集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量快速增長，港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量創(chuàng)近年較高水平。與此同時(shí)，鐵路引領(lǐng)運(yùn)輸物流服務(wù)質(zhì)量提升，鐵路貨運(yùn)量占全社會貨運(yùn)量的比例提升至2020年的近10%。鐵路產(chǎn)品供給不斷優(yōu)化，集裝箱運(yùn)輸、冷鏈運(yùn)輸、高鐵快運(yùn)等成為鐵路貨運(yùn)增長新亮點(diǎn)。

二是多部門政策措施助力企業(yè)紓困，優(yōu)化營商環(huán)境，繼續(xù)推動降低行政性物流成本。通過多方努力，單位物流成本增速明顯趨緩，2020年社會物流總費(fèi)用與GDP的比率14.7%，五年間下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，物流降本增效成果顯著。

2006-2020年社會物流總費(fèi)用及與GDP的比率

三、物流運(yùn)行壓力猶存，不穩(wěn)定問題仍需關(guān)注

總體來看，2021年我國宏觀經(jīng)濟(jì)和物流發(fā)展將保持較強(qiáng)韌性，物流總規(guī)模穩(wěn)定增長，需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，高質(zhì)量物流服務(wù)體系加快形成，對各行業(yè)支撐和帶動作用進(jìn)一步增強(qiáng)，但也要看到物流運(yùn)行仍存在一些問題值得關(guān)注。

（一）物流需求穩(wěn)定持續(xù)回升仍存在不確定性

從全球發(fā)展來看，2021年各國對疫情形勢認(rèn)知由未知逐步走向已知，防控措施更加具有針對性，疫情對經(jīng)濟(jì)的影響將逐步衰減，但國際政治力量分化、地緣政治影響和逆全球化趨勢仍會長期存在，世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇仍面臨挑戰(zhàn)。結(jié)合上年四季度數(shù)據(jù)來看，出口帶動的工業(yè)物流需求或?qū)⒀永m(xù)增長態(tài)勢，消費(fèi)相關(guān)需求增速保持平穩(wěn)。部分傳統(tǒng)制造領(lǐng)域、消費(fèi)升級領(lǐng)域復(fù)蘇動力較前期有所趨穩(wěn)，物流需求分化、結(jié)構(gòu)不均衡的趨勢可能更明顯，。

（二）社會庫存仍位于較高水平

雖然2020年下半年需求趨升，“去庫存”明顯加快，庫存水平比疫情初期顯著回落，但與歷史同期相比依然位于較高水平。12月末工業(yè)企業(yè)存貨、產(chǎn)成品存貨同比增長5.2%和7.5%，增速比上年提高3和5.5個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，庫存周轉(zhuǎn)尚未恢復(fù)，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)升至17.9天，為近年來較高水平。受此影響企業(yè)資金壓力趨升，資金占用成本快速上漲，特別是四季度以來增速明顯加快，2021年這一趨勢仍將延續(xù)。

（三）物流企業(yè)成本上漲，整體利潤波動較大

2020年，物流企業(yè)普遍經(jīng)營壓力較大。重點(diǎn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入、利潤額比上年同期仍略下降，有30%物流企業(yè)處于虧損狀態(tài)，利潤率不足往年的一半。綜合來看，物流企業(yè)盈利偏弱主要受到以下因素影響：

一是行業(yè)競爭激烈，服務(wù)價(jià)格持續(xù)低位。2020年物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)比上年下降5個(gè)百分點(diǎn)。前三季度各月均處于下降通道，四季度雖有所回暖，但全年指數(shù)平均仍位于50%以下。從不同類型看，中國沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)全年平均為1039.1點(diǎn)，同比下降2%；公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)全年平均為98.4點(diǎn)，低于歷史基期價(jià)格水平。

二是常態(tài)化疫情防控措施推高企業(yè)運(yùn)營成本。物流領(lǐng)域嚴(yán)格按照各部門制定的《進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称奉A(yù)防性全面消毒工作方案》《冷鏈?zhǔn)称飞a(chǎn)經(jīng)營新冠病毒防控技術(shù)指南》和《冷鏈?zhǔn)称飞a(chǎn)經(jīng)營過程新冠病毒防控消毒技術(shù)指南》文件要求，及時(shí)采取防范措施，在貨物進(jìn)口、城市配送等各環(huán)節(jié)做好預(yù)防性消毒工作。物流企業(yè)，特別是跨境物流、冷鏈物流、快遞配送等部分領(lǐng)域防控疫情相關(guān)成本明顯增加明顯，據(jù)不完全測算，物流領(lǐng)域預(yù)防性消殺、貨物監(jiān)測等相關(guān)成本超過700億元。隨著疫情常態(tài)化的趨勢，此部分成本或?qū)⒗^續(xù)增長。

三是物流企業(yè)資金趨緊，現(xiàn)金流壓力增大。2020年初物流企業(yè)經(jīng)營普遍較為困難，加之經(jīng)營成本的普遍上漲帶來的現(xiàn)金流持續(xù)流出，造成企業(yè)流動資金趨緊。下半年經(jīng)營雖有所好轉(zhuǎn)，但受供應(yīng)鏈上下游影響，應(yīng)收賬款回收期延長，部分領(lǐng)域特別是中小微物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力加劇。1-11月物流企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)同比下降0.1次，應(yīng)收賬款回收期比上年延長12%。

未來一段時(shí)期，我國將加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，宏觀經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基本面不會改變，物流市場規(guī)模增長、業(yè)態(tài)更趨豐富、行業(yè)提質(zhì)增效、運(yùn)作效率持續(xù)改善的基本態(tài)勢也不會改變，物流繼續(xù)處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年、關(guān)鍵之年，各地區(qū)、各部門科學(xué)統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和低基數(shù)的基礎(chǔ)上，年度物流運(yùn)行主要指標(biāo)將保持較快增速，部分指標(biāo)或?yàn)閮晌粩?shù)增長，總體呈現(xiàn)前高后低，預(yù)計(jì)一季度社會物流總額增長在10-13%，初步預(yù)計(jì)全年可達(dá)8-10%，工業(yè)、國際、消費(fèi)物流需求繼續(xù)修復(fù)，物流市場規(guī)模加速擴(kuò)張，物流運(yùn)行效率有望恢復(fù)到正常水平。（執(zhí)筆人：胡焓、孟圓）

信息來源：中國物流與采購聯(lián)合會