中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)

中國(guó)物流信息中心

2020年4月15日

2019年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。面對(duì)紛繁復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，物流運(yùn)行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，物流需求規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，物流運(yùn)行效率有所改善。

一、物流運(yùn)行再上新臺(tái)階

（一）社會(huì)物流需求進(jìn)入到中高速發(fā)展階段

社會(huì)物流需求總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增速有所趨緩，進(jìn)入中高速發(fā)展階段。從規(guī)?？偭靠矗?/span>2019年我國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)到298.0萬(wàn)億元，從增速看，全年社會(huì)物流總額可比增長(zhǎng)5.9%，增速比上年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；從年內(nèi)走勢(shì)看，一季度、上半年增速仍維持6%以上，前三季度回落至6%以內(nèi)，年底兩個(gè)月小幅回升。

2011-2019年社會(huì)物流總額（單位：億元）

 

從“十三五”時(shí)期來(lái)看，2016-2018年社會(huì)物流總額增速均高于6.0%，保持在6.1-6.7%之間，2019年回落至6%以內(nèi)。與同期GDP相比，十三五以來(lái)社會(huì)物流總額已連續(xù)多年低于GDP增長(zhǎng)，顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式已從物化勞動(dòng)為主向服務(wù)化活勞動(dòng)為主轉(zhuǎn)變。

2010-2019年社會(huì)物流總額與GDP可比增長(zhǎng)對(duì)比（單位：%）

 

（二）物流需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，消費(fèi)物流新動(dòng)能不斷壯大

從2019年變化趨勢(shì)看，工業(yè)物流需求貢獻(xiàn)率進(jìn)一步趨緩，內(nèi)需對(duì)物流需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)繼續(xù)增強(qiáng)，進(jìn)口、消費(fèi)相關(guān)等新動(dòng)能物流需求貢獻(xiàn)率繼續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢(shì)持續(xù)發(fā)展。以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為主要內(nèi)容的新動(dòng)能正在快速集聚，持續(xù)發(fā)展壯大，成為支撐物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。

單位與居民物流總額保持較快增長(zhǎng)，新業(yè)態(tài)新模式仍是重要引擎。2019年消費(fèi)相關(guān)物流需求仍保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，單位與居民物品物流總額同比增長(zhǎng)16.1%，增速比社會(huì)物流總額高出10.2個(gè)百分點(diǎn)。其中新業(yè)態(tài)新模式仍是拉動(dòng)增長(zhǎng)的重要引擎。2019年，直播電商、社交電商、生鮮電商等新業(yè)態(tài)快速壯大，相關(guān)物流需求繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額比上年增長(zhǎng)19.5%，增速比社會(huì)消費(fèi)品零售總額快11.5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額的貢獻(xiàn)率超過(guò)45%。快遞業(yè)務(wù)量完成630億件，同比增長(zhǎng)24%。

全球產(chǎn)業(yè)鏈地位繼續(xù)鞏固，進(jìn)口物流量質(zhì)齊升。2019年我國(guó)貨物貿(mào)易規(guī)模邁上新臺(tái)階，全年貨物進(jìn)出口總額31.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.4%，出口占國(guó)際市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，2019年前三季度我國(guó)出口增速比全球高2.8個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)際市場(chǎng)份額比2018年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)至13.1%。在此背景下，我國(guó)全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位繼續(xù)鞏固，進(jìn)口物流需求形勢(shì)總體良好，逐季回升，特別是12月進(jìn)口總值更是創(chuàng)下月度歷史峰值。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，部分原材料和能源產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增加。2019年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂10.7億噸，增長(zhǎng)0.5%；進(jìn)口原油5.06億噸，增長(zhǎng)9.5%；進(jìn)口天然氣9656萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.9%；進(jìn)口大豆8851萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.5%。此外，消費(fèi)品、醫(yī)藥品進(jìn)口分別增長(zhǎng)19%和25.8%。

2018-2019年進(jìn)口物流量及增長(zhǎng)情況

 

工業(yè)品物流總額增速放緩，但仍是物流需求的主要力量。全年工業(yè)物流需求基本平穩(wěn)，但增速比上年同期均有所回落；從年內(nèi)走勢(shì)看，二、三季度下行壓力較大，四季度明顯回升，全年工業(yè)品物流總額比上年增長(zhǎng)5.7%。從需求結(jié)構(gòu)看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化態(tài)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。全年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)物流需求增長(zhǎng)8.4%，增速高于工業(yè)品物流總額2.7個(gè)百分點(diǎn)。高端制造業(yè)物流需求比上年增長(zhǎng)8.8%，增速高于工業(yè)品物流總額3.1個(gè)百分點(diǎn)。高端制造業(yè)占比達(dá)到14.4%，較上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

（三）物流市場(chǎng)主體規(guī)模擴(kuò)大，吸納就業(yè)能力不斷增強(qiáng)

物流單位數(shù)快速增長(zhǎng)，企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，2018年末全國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政快遞企業(yè)法人單位54.0萬(wàn)個(gè)，比2013年末增長(zhǎng)126.2%，增速高于第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的法人單位增速26個(gè)百分點(diǎn)。物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年物流業(yè)總收入10.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.0%。

物流業(yè)吸納就業(yè)能力不斷增強(qiáng)，從業(yè)人員快速增長(zhǎng)。物流相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)由2016年的1000萬(wàn)人增至2018年1100萬(wàn)人。其中，快遞業(yè)從業(yè)人員數(shù)達(dá)310萬(wàn)人，占全國(guó)就業(yè)人員0.7%，年均增長(zhǎng)12%，高于同期城鎮(zhèn)就業(yè)人員增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)。2019年上半年物流從業(yè)人員水平有所趨緩，但三季度以來(lái)指數(shù)持續(xù)回升，行業(yè)吸納就業(yè)能力持續(xù)回暖。12月，物流業(yè)景氣指數(shù)中的從業(yè)人員指數(shù)為50.4%，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)中的企業(yè)員工指數(shù)為52.0%，均保持在擴(kuò)張區(qū)間，顯示物流從業(yè)人員保持增長(zhǎng)，行業(yè)吸納就業(yè)力度依然較強(qiáng)。

（四）物流景氣保持活躍，企業(yè)盈利能力增強(qiáng)

2019年中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.5%，與上年同期基本持平；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)平均為52.5%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，兩指數(shù)均處于擴(kuò)張區(qū)間。顯示物流活動(dòng)總體較為活躍，企業(yè)業(yè)務(wù)量水平均保持較好增長(zhǎng)。

2018-2019年物流業(yè)景氣指數(shù)、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)業(yè)務(wù)量指數(shù)走勢(shì)

 

物流供需趨平衡，物流服務(wù)價(jià)格企穩(wěn)。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)平均為50%，比上年略有回升。從年內(nèi)走勢(shì)看，價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)逐步回暖，年末逐步回升至年內(nèi)最高水平。各環(huán)節(jié)價(jià)格均有不同程度回升。其中，運(yùn)輸環(huán)節(jié)中公路物流價(jià)格指數(shù)98.3點(diǎn)，比上年回升0.59%；倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中收費(fèi)價(jià)格指數(shù)為51.8%，比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2019年物流業(yè)景氣指數(shù)、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)、中國(guó)公路物流價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

 

物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況向好，效益穩(wěn)中趨升。2019年12月物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)回升0.8個(gè)百分點(diǎn)，至52.6%；倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)中的業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)回升3.1個(gè)百分點(diǎn)，至54.5%。

（五）物流成本增勢(shì)趨緩，物流效率有所改善

2019年社會(huì)物流總費(fèi)用比上年增長(zhǎng)7.3%，增速比上年回落2.5個(gè)百分點(diǎn)，比年初回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%，比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，運(yùn)輸物流效率持續(xù)改善。物流運(yùn)輸系統(tǒng)更為高效，鐵路、管道運(yùn)輸費(fèi)用占比均有提高，相對(duì)費(fèi)率較高的道路運(yùn)輸比率有所下降，顯示當(dāng)前運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)構(gòu)更趨合理。各種交通方式向一體化融合發(fā)展轉(zhuǎn)變，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運(yùn)發(fā)展迅速，多式聯(lián)運(yùn)及運(yùn)輸代理等高效連接方式占比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。

但從近年走勢(shì)來(lái)看，物流成本由快速下降期轉(zhuǎn)而進(jìn)入平臺(tái)期。2017年之前，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率連續(xù)下降，2018-2019年則有所提高。在未來(lái)一段時(shí)期，這一比率仍可能在14~15%的區(qū)間波動(dòng)。

2018-2019年社會(huì)物流總費(fèi)用及與GDP的比率

 

（六）物流政策更趨完善，營(yíng)商環(huán)境趨好

2019年物流業(yè)政策引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，順應(yīng)行業(yè)需求，政策前瞻性、針對(duì)性和有效性持續(xù)提升，政策體系更趨完善。從政策數(shù)量看，2019年物流相關(guān)政策近60條，相關(guān)政策密集出臺(tái)對(duì)物流高質(zhì)量發(fā)展起到良好的促進(jìn)作用；從政策分布看，政策聚焦物流領(lǐng)域降本增效、現(xiàn)代供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用、農(nóng)村農(nóng)業(yè)物流等一系列重點(diǎn)問(wèn)題，既與往年相比具有較好的延續(xù)性，又突出了高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)，有助于行業(yè)更好實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助物流企業(yè)健康、良性發(fā)展。

2018-2019年物流相關(guān)政策數(shù)量

 

與此同時(shí)，“放管服”改革不斷深化，物流運(yùn)行的營(yíng)商環(huán)境區(qū)域改善。世界銀行《2020年全球營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》顯示，我國(guó)營(yíng)商環(huán)境排名躍升至第三十一位，上升15位。

二、當(dāng)前運(yùn)行中的主要問(wèn)題及后期預(yù)判

2020年是“十三五”的收官之年，也是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，新冠肺炎疫情以前所未有的方式?jīng)_擊全球經(jīng)濟(jì)，發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性明顯增加。

（一）國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)增大

隨著國(guó)內(nèi)疫情得到遏制，除部分地區(qū)外正在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)信心穩(wěn)步恢復(fù)，但疫情對(duì)消費(fèi)、投資和生產(chǎn)形成廣泛沖擊，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性和周期性因素之外增加了更多不確定性，從國(guó)際上看，疫情在全球高度擴(kuò)散帶來(lái)跨境貿(mào)易停擺、金融期貨動(dòng)蕩、國(guó)際物流人流受阻，重創(chuàng)全球價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，疫情持續(xù)時(shí)間、擴(kuò)散程度和各國(guó)應(yīng)對(duì)措施有效性相互影響，對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、物流運(yùn)行和企業(yè)發(fā)展帶來(lái)的更大不穩(wěn)定因素，總體來(lái)看經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較大下行壓力。

（二）需求變化和成本壓力不容忽視

近兩年，社會(huì)物流總額增長(zhǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)中趨緩的走勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，社會(huì)物流總額由2018年2月的7.7%，逐步回落到今年的6%以內(nèi)。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下，物流需求規(guī)模也在由單一的規(guī)?；?shù)量化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化、多樣化。

在需求放緩的同時(shí)，物流行業(yè)業(yè)務(wù)量有所回落，企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)上漲，部分領(lǐng)域盈利能力偏弱的問(wèn)題依然突出。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；其中主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)全年均值50.1%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。顯示物流企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)上漲，盈利能力偏弱的問(wèn)題依然較為突出，行業(yè)發(fā)展的困難與壓力依然較大。

（三）物流運(yùn)行中庫(kù)存中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)效率偏低

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的資金周轉(zhuǎn)水平持續(xù)偏低。2019年，工業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)2.03左右，與上年基本持平，但比2017年下降了0.1次。工業(yè)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)下降導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)的必要貨幣需求量有所增加，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金壓力也有所增加，直接導(dǎo)致物流運(yùn)行中的資金周轉(zhuǎn)效率下降。

2016-2019年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)情況

庫(kù)存周轉(zhuǎn)趨緩，社會(huì)庫(kù)存有所上升。經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于復(fù)雜，實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難的狀況有所加劇，企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存增加，庫(kù)存周轉(zhuǎn)放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)16.9天，與上年同期基本持平。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，與2017、2016年相比庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度有所放緩，社會(huì)庫(kù)存有所上升。2019年工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比率為11.1%，與2017、2016年相比顯著提高。由此也帶來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流成本的持續(xù)增加，2019年倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)物流成本增長(zhǎng)10.6%，占保管費(fèi)用比例提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2019年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨情況

總體上看，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊是階段性的，不會(huì)改變中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，當(dāng)今我國(guó)物質(zhì)基礎(chǔ)更加雄厚，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合國(guó)力更加強(qiáng)大，市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)更加明顯，內(nèi)需市場(chǎng)更具韌性，為疫后自我修復(fù)奠定了較好基礎(chǔ)。同時(shí)也要注意到，國(guó)際疫情持續(xù)蔓延，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們要堅(jiān)持底線思維，做好較長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。